A股终于迎来上涨,沪指上方的跳空缺口也被回补了一大半,只是成交量还萎缩了,只能先当反弹来对待了。
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不过今天A股氢能源板块表现异常生猛,涨停板家数名列前茅,虽然涨停板家数不是第一,但作为一个前期默默无闻的板块,突然的狂掀涨停潮,那么就不能仅仅以反弹来对待了,事出异常必有妖!
我们认为氢能源正在迎来0-1这样一个历史性大机会。
回看历史上的行业大机会,无论是新能源车、还是光伏,都有一个从0-1的转变,那就是成本降到一定程度。出现了这个0-1,才会有后面那个1-N的大规模应用的结果。没有成本下降到一定水平这个0-1的转变,那都是在实验室里自嗨。新能源车电池成本的下降、光伏发电成本的下降都是0-1的转变。现在,氢能源行业也正在迎来自己0-1的转变!
氢能源是公认的清洁能源,但当前掣肘氢能产业化发展的核心问题是成本,包括氢制取、氢储运、氢加注三个环节的成本,其中制取和储运这两个环节的成本最为关键,现在这两个环节的成本均有出现大幅下降的势头。
在储运环节,远距离运输是氢能产业目前主要攻坚的关键问题。近日,我国首次高压力纯氢管道试验取得成功,为今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供技术支撑。另一个环节氢制取的成本也在大幅降低。2023年以来,由于采购范围变动、集成方案优化等一系列因素,制氢设备价格降低,目前稳定在700-800W/套的合理价格区间。集成方案方面,制氢规模推动系统集成方案从一拖一优化为多拖一,后处理设备共用带来成本均摊,整体成本下降。
正是由于成本的下降,才有了近期产业链上游环节的氢能项目招标的活跃。比如6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,与此同时,内蒙古第二批绿氢项目启动建设,中石化也在持续推动风光氢储项目落地。成本下降和招标规模超预期,氢能板块迎来了历史性投资机会。
投资机会:
一、氢能市场放量增长,储运市场有望率先受益,重点关注储运设备如真空泵、液压阀门制造商;
二、建议关注布局氢制取设备电解槽龙头企业
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)